Dr. Stefanie Jerems | Vermögensarchitektur Talk

Podcast Vermögensarchitektur Talk

5. Dezember 2023

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Tags:Dr. Stefanie Jerems Kay B. Rogalla Podcast Vermögensarchitektur Talk

Grunddaten:

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Bundesland

Höchster Schulabschluss

Berufsstatus

Geschlecht

männlich
weiblich
divers

Geburtsjahr

Innere Einstellung zu Finanzen:

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Dein erster Gedanke bei dem Wort: "Finanzen"

Wie spart man am besten Geld?

Welche Art von Investitionen sind am sichersten?

Grundwissen:

Mit den Antworten auf die folgenden Fragen lässt sich der Grad der finanziellen Bildung zu einem kleinen Teil ableiten:

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Hast Du in Deinem Bildungssystem relevantes über Finanzen lernen dürfen?

Ja
Nein

Wie werden Sie derzeit beraten?

Wie bewertest Du Deine Allgemeinbildung hinsichtlich Finanzen?

Überhaupt nicht wahrscheinlich Extrem wahrscheinlich
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kennst Du folgende Unterschiede genau?

	Ja	Nein
Renteninformation und Rentenbescheid	JaRenteninformation und Rentenbescheid Ja	NeinRenteninformation und Rentenbescheid Nein
Lebens- und Rentenversicherung	JaLebens- und Rentenversicherung Ja	NeinLebens- und Rentenversicherung Nein
Zinsen und Rendite	JaZinsen und Rendite Ja	NeinZinsen und Rendite Nein
Zins und Zinseszins	JaZins und Zinseszins Ja	NeinZins und Zinseszins Nein
Aktiva und Passiva	JaAktiva und Passiva Ja	NeinAktiva und Passiva Nein
Liquidität und Rentabilität	JaLiquidität und Rentabilität Ja	NeinLiquidität und Rentabilität Nein
Volatilität und Risiko	JaVolatilität und Risiko Ja	NeinVolatilität und Risiko Nein
Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Bruttosozialprodukt (BSP)	JaBruttoinlandsprodukt (BIP) und Bruttosozialprodukt (BSP) Ja	NeinBruttoinlandsprodukt (BIP) und Bruttosozialprodukt (BSP) Nein
Dividende und Dividendenrendite	JaDividende und Dividendenrendite Ja	NeinDividende und Dividendenrendite Nein

Anlageziel und persönliche Meinung

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In welchem Alter möchtest Du (realistisch) in Ruhestand gehen?

Kannst Du abschätzen, wieviel Geld Du zum Eintritt des Ruhestands benötigst, um bis an das Lebensende damit auszukommen?

Ja
Nein

Wie wichtig ist die finanzielle Bildung von Menschen für eine erfolgreiche Vermögensbildung?

Überhaupt nicht wahrscheinlich Extrem wahrscheinlich
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Wie groß ist der Einfluss von Social Media auf die Anlageentscheidungen von Millennials und jungen Erwachsenen?

Überhaupt nicht wahrscheinlich Extrem wahrscheinlich
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Layout

Glaubst Du, dass sich Anlageentscheidungen und Strategien grundsätzlich bei Männern und Frauen unterscheiden?

Ja
Nein

Können Deiner Meinung nach neue Technologien wie Kryptowährungen oder Blockchain-Technologie das Finanzwesen verändern?

Ja
Nein

Anlageverhalten

Wie wichtig ist Ihnen persönlich das ethische und nachhaltige Investieren?

Überhaupt nicht wahrscheinlich Extrem wahrscheinlich
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hast Du bei dieser Studie Denkansätze mitnehmen können, die Dein weiteres Verhalten beeinflussen könnten?

Ja
Nein

Wie wertvoll ist aus Deiner Sicht ein Buch wie „Die statischen Grundgesetze der Vermögensarchitektur“ für Dich persönlich bzw. für die Allgemeinheit?

Überhaupt nicht wahrscheinlich Extrem wahrscheinlich
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hast Du einen Verbesserungsvorschlag für die Studie oder das Buch?

Die letzte Frage wird in der Studie natürlich nicht berücksichtigt, interessiert mich aber natürlich brennend :-).

Dr. Stefanie Jerems | Vermögensarchitektur Talk

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