Finanzwelt

09 Mrz 21

Dann hat der Makler eine Zukunft

Presse

Vertriebslegende und Altmeister Wolfgang Thust trifft auf die Next Generation der Finanzvertriebe: Kay Rogalla, Geschäftsführer der Optima GmbH, Christoph Leser, CEO der TREU-Kommerz AG, Michael Wolf, Geschäftsführer von der Versicherungskontor Wolf & Haase GmbH sowie Guido Schmitz, Geschäftsführer der Novitas GmbH. Wie funktioniert Vertrieb Heute, Morgen und Übermorgen? Was ist…

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Hinweis:

Bitte beantworten Sie die geschlossenen Fragen wahrheitsgemäß. Sie können den Fragebogen bloß 1x ausfüllen. Die Befragung erfolgt anonym und wir bitten Sie, falls Sie an einer Verlosung teilnehmen möchten und eine Urkunde zur Teilnahme an der Langzeitstudie der Vermögensarchitektur® erhalten möchte, am Ende auf „ich möchte meine Kontaktdaten angeben“ klicken. Anschließend können Sie dort Ihren Namen, Adresse und Kontaktdaten eingeben und erhalten die Antworten in Kopie sowie ein Los zum möglichen Gewinn einer Silbermünze.

Grunddaten:

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Bundesland

Höchster Schulabschluss

Berufsstatus

Geschlecht

männlich
weiblich
divers

Geburtsjahr

Innere Einstellung zu Finanzen:

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Dein erster Gedanke bei dem Wort: "Finanzen"

Wie spart man am besten Geld?

Welche Art von Investitionen sind am sichersten?

Grundwissen:

Mit den Antworten auf die folgenden Fragen lässt sich der Grad der finanziellen Bildung zu einem kleinen Teil ableiten:

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Hast Du in Deinem Bildungssystem relevantes über Finanzen lernen dürfen?

Ja
Nein

Wie werden Sie derzeit beraten?

Wie bewertest Du Deine Allgemeinbildung hinsichtlich Finanzen?

Überhaupt nicht wahrscheinlich Extrem wahrscheinlich
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kennst Du folgende Unterschiede genau?

	Ja	Nein
Renteninformation und Rentenbescheid	JaRenteninformation und Rentenbescheid Ja	NeinRenteninformation und Rentenbescheid Nein
Lebens- und Rentenversicherung	JaLebens- und Rentenversicherung Ja	NeinLebens- und Rentenversicherung Nein
Zinsen und Rendite	JaZinsen und Rendite Ja	NeinZinsen und Rendite Nein
Zins und Zinseszins	JaZins und Zinseszins Ja	NeinZins und Zinseszins Nein
Aktiva und Passiva	JaAktiva und Passiva Ja	NeinAktiva und Passiva Nein
Liquidität und Rentabilität	JaLiquidität und Rentabilität Ja	NeinLiquidität und Rentabilität Nein
Volatilität und Risiko	JaVolatilität und Risiko Ja	NeinVolatilität und Risiko Nein
Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Bruttosozialprodukt (BSP)	JaBruttoinlandsprodukt (BIP) und Bruttosozialprodukt (BSP) Ja	NeinBruttoinlandsprodukt (BIP) und Bruttosozialprodukt (BSP) Nein
Dividende und Dividendenrendite	JaDividende und Dividendenrendite Ja	NeinDividende und Dividendenrendite Nein

Anlageziel und persönliche Meinung

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In welchem Alter möchtest Du (realistisch) in Ruhestand gehen?

Kannst Du abschätzen, wieviel Geld Du zum Eintritt des Ruhestands benötigst, um bis an das Lebensende damit auszukommen?

Ja
Nein

Wie wichtig ist die finanzielle Bildung von Menschen für eine erfolgreiche Vermögensbildung?

Überhaupt nicht wahrscheinlich Extrem wahrscheinlich
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Wie groß ist der Einfluss von Social Media auf die Anlageentscheidungen von Millennials und jungen Erwachsenen?

Überhaupt nicht wahrscheinlich Extrem wahrscheinlich
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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Glaubst Du, dass sich Anlageentscheidungen und Strategien grundsätzlich bei Männern und Frauen unterscheiden?

Ja
Nein

Können Deiner Meinung nach neue Technologien wie Kryptowährungen oder Blockchain-Technologie das Finanzwesen verändern?

Ja
Nein

Anlageverhalten

Wie wichtig ist Ihnen persönlich das ethische und nachhaltige Investieren?

Überhaupt nicht wahrscheinlich Extrem wahrscheinlich
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hast Du bei dieser Studie Denkansätze mitnehmen können, die Dein weiteres Verhalten beeinflussen könnten?

Ja
Nein

Wie wertvoll ist aus Deiner Sicht ein Buch wie „Die statischen Grundgesetze der Vermögensarchitektur“ für Dich persönlich bzw. für die Allgemeinheit?

Überhaupt nicht wahrscheinlich Extrem wahrscheinlich
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hast Du einen Verbesserungsvorschlag für die Studie oder das Buch?

Die letzte Frage wird in der Studie natürlich nicht berücksichtigt, interessiert mich aber natürlich brennend :-).

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